Вольтури - не те, какими мы их знали. Это три безжалостные сестры - Белла, Элис и Джейн. Они готовы убить всех, кто попадётся им на пути. Каллены - совсем другие. Эдвард - глава семейства. Его жена Таня, дети Алек и Кейт, Джаспер и Сульпиция, Эммет. Эммет влюбился в человеческую девушку - Розали Свон. Её родители - Карлайл и Рене Свон - не знают, что он вампир. Только Розали знает об этом. Вольтури хотят уничтожить Розали и Калленов за то, что о них узнал человек. А кланы Денали и Картавьеры помогают Калленам защититься. Денали - это Лоран и Ирина, Кармен и Елеазар. Картавьеры - это Данал и Максима, Ронда и Драген, Шелим и Октавиа. Также есть кочевники, которым нужна только Розали, вернее, её кровь. Это Эсми, Виктория и Джеймс. Удастся ли Розали и Эммету сохранить свою любовь и выстоять в этом ужасном мире пртивостояния вампирских кланов?